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(6 Bewertungen)

Lektion 5: Die alltägliche Arbeit

Wunschliste

Über den Kurs

Kursinhalt

Das zentrale Postfach
Maklerpost stempeln, lochen und ablegen war gestern! In unserem Postfach können Sie und Ihre Mitarbeiter zentral auf alle relevanten Dokumente & E-Mails zugreifen und digital weiterbearbeiten. Und das Beste? Dank der kostenlosen Anbindung an zeitsprung können Sie Ihre ganze Maklerpost bequem per BiPRO abholen. Das System übernimmt die richtige Zuordnung automatisch für Sie. Weniger Papierkram, mehr Zeit für Ihren Vertrieb.

  • Der zentrale Posteingang
    06:21
  • Mehrfachänderungen im Postfach
    02:05
  • Automatische Postfachbearbeitung einrichten
    01:34
  • Fallbeispiel: Postfachbearbeitung
    05:53

Aktivitätsmanager
In meinMVP können ganz simpel Aufgaben und Termine erstellt und Mitarbeitern zugewiesen werden. Der Aktivitätsmanager ist hier die zentrale Übersicht für alle laufenden Aktivitäten zu Kunden-, Vertrags- und Schadenangelegenheiten – so bleibt garantiert kein To-Do in dem manchmal hektischen Arbeitsalltag auf der Strecke.

Kundenmanager & Kundenhistorie & Beziehungsmanager 

Dubletten bereinigen

Prozesse am Kunden

automatische Vertragsänderung VHV

Vertragsdatenübernahme aus Dokumenten im Posteingang

Kursbewertungen

4.5
Insgesamt 6 Bewertungen
5
4 Ratings
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3
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2
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1
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BH
Birgit Hedemann
vor 2 Monaten
+
MB
Melanie Bonnez
vor 3 Monaten
Top
SM
Sven Mocho
vor 11 Monaten
very nice
MN
Matthias Nagel
vor 1 Jahr
-
ST
Sadri Tatarevic
vor 1 Jahr
Gute Gliederung und interessante Themen. Musik finde ich auch hätte man weg lassen können.
CW
Claudia Wernick Dethlefsen & Diedrich Versicherungsm.
vor 1 Jahr
Musikunterlegung stört. Tonübertragung ruckelt teilweise. Manche selbsterklärende Dinge wurden behandelt, dafür andere Dinge nicht, die auch nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Beispiel: E-Mail schreiben. Wie man den Text einfügt, ist wohl geläufig. Hilfreich wäre gewesen, die Anlage der Signatur zu zeigen.